1月6日晚間,廣發證券(000776.SZ,01776.HK)公告稱,擬以18.15港元/股的價格,發行股份,加上可轉債共計融資61億港元。7日,廣發證券H股一度大跌超過5%,一度跌破19港元;A股當天下跌2.61%,報收23.16元。
在業內人士看來,目前A股與港股市場情緒較好,內地券商補充資本符合行業慣例,而且配售附帶鎖定期,折價屬于常見安排。不過,也有市場人士提醒,廣發證券這次融資后,預計市場繼續向好,如果后續有其他券商集中啟動大額融資項目,可能預示板塊估值已經修復到一定程度,投資者需關注后續波動風險。
根據公告,廣發證券擬以每股18.15港元的價格,向不少于六名獨立專業機構配售2.19億股,預計融資39.75億港元;同時擬發行零票息可轉換債券,轉股價19.82港元,預計融資21.5億港元,合計募集資金約61億港元。
光大證券國際策略師伍禮賢向第一財經分析,港股對配股消息通常解讀為短線偏空,主要因為現有股東權益被攤薄。如果拉長時間,券商股表現仍取決于內地市場基本面,近期A股成交、兩融余額均處高位,板塊盈利預期持續改善,配股影響主要影響了短期情緒。
也有港股私募人士稱,若當前港股市場熱度延續,后續可能會有其他券商推出大額融資項目,也要看市場的承受能力,投資者需警惕板塊波動放大。
廣發證券于2015年4月10日在港交所主板掛牌,發行價18.85港元,IPO募資約280億港元;上市十年間,每年現金分紅在每股0.35元至0.8元人民幣之間。2015年6月1日,華泰證券以每股24.8港元在港上市,募資約350億港元。
廣發證券2025年三季報顯示,去年前九個月,該公司營業收入261.64億元,同比增長超過41%;凈利潤109.34億元,同比增長近62%;扣非凈利潤107.11億元,同比增長超過65%。

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