生豬機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)匯總 期貨公司 方向 核心邏輯 恒泰期貨 中性 當(dāng)前豬肉消費(fèi)淡季，豬價承壓，但未來產(chǎn)能或下降及冬季消費(fèi)旺季可能支撐豬價。 財(cái)達(dá)期貨 震蕩 生豬現(xiàn)貨市場下跌調(diào)整，養(yǎng)殖端抗價情緒升溫，政策利多提振，短期生豬價格趨穩(wěn)運(yùn)行。 國都期貨 震蕩 供給過剩導(dǎo)致供應(yīng)壓力較大，但政策利好遠(yuǎn)月，13000關(guān)口支撐較強(qiáng)。 光大期貨 震蕩 北方需求增量支撐小漲，南方供大于求導(dǎo)致回落，整體供需僵持，短期基本面及市場情緒變化不大，產(chǎn)能調(diào)控效果有限。 正信期貨 偏空 全國外三元生豬均價和農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場豬肉平均價格均有所下降...
氧化鋁機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)匯總 期貨公司 方向 核心邏輯 廣州期貨 空 氧化鋁倉單持續(xù)累增，市場貨源累積多有交庫，冶煉生產(chǎn)保持高位且仍有增量投放，下游電解鋁冶煉需求消化有限，價格趨弱運(yùn)行，現(xiàn)貨價格跟跌但幅度不大，基差擴(kuò)大。 南華期貨 震蕩 幾內(nèi)亞礦山所有權(quán)變更導(dǎo)致礦端波動加大，國內(nèi)氧化鋁供應(yīng)過剩，進(jìn)口窗口階段性打開，環(huán)保限產(chǎn)影響有限，短期市場以成本定價邏輯為主，價格偏弱震蕩。 銀河期貨 空 現(xiàn)貨成交價低于前一日價格，現(xiàn)貨報價回落，氧化鋁供應(yīng)高位但下游備庫及倉單增量吸收過剩量，預(yù)計(jì)后續(xù)倉單仍有增量空間。 興業(yè)期貨 空...
棕櫚油機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)匯總 期貨公司 方向 核心邏輯 南華期貨 震蕩 馬來西亞棕櫚油出口量大幅增加，印尼整治油棕非法種植園引發(fā)供應(yīng)擔(dān)憂，印度庫存偏低且消費(fèi)旺季支撐進(jìn)口需求，整體供需因素導(dǎo)致油脂近期高位震蕩。 光大期貨 震蕩 美國原則上同意將印尼棕櫚油排除在關(guān)稅之外，但需求遲滯限制漲幅。印度采購拉美棕櫚油，歐盟進(jìn)口同比下降，反映需求低迷。國內(nèi)植物油回落，大宗商品普跌，市場疲軟拖累油脂走勢。 正信期貨 震蕩 馬來西亞棕櫚油出口量顯著增加，但國內(nèi)棕櫚油價格持平，顯示市場短期內(nèi)供需平衡，導(dǎo)致棕櫚油期貨價格震蕩。 好消...
不銹鋼機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)匯總 期貨公司 方向 核心邏輯 廣州期貨 震蕩 印尼成立工作組打擊非法采礦，但尚未實(shí)質(zhì)影響鎳礦供應(yīng)；原料成本支撐上移，旺季備庫未啟動，社會庫存消化速度轉(zhuǎn)慢，期價或呈現(xiàn)震蕩格局。 南華期貨 震蕩 不銹鋼市場走勢震蕩，因需求回暖情緒不明顯，且九十月旺季來臨影響尚未顯現(xiàn)，同時宏觀層面關(guān)注九月降息預(yù)期和國際貿(mào)易干擾因素。 銀河期貨 震蕩 美國對進(jìn)口不銹鋼產(chǎn)品的反傾銷與反補(bǔ)貼措施升級，可能影響市場情緒；同時，不銹鋼下游備貨意愿不強(qiáng)，鎳礦價格堅(jiān)挺但鎳鐵價格回落，顯示供需雙弱，市場保持震蕩。 光大期貨 震...
豆油機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)匯總 期貨公司 方向 核心邏輯 南華期貨 震蕩 馬來西亞棕櫚油出口增加和印尼供應(yīng)擔(dān)憂支撐油脂價格，但國內(nèi)油脂庫存高位和政策不確定性可能導(dǎo)致市場震蕩。 光大期貨 震蕩 全球需求低迷及印度采購拉美棕櫚油對豆油形成壓力，歐盟進(jìn)口減少反映需求疲軟，國內(nèi)大宗商品普跌拖累油脂走勢，開學(xué)前備貨需求未啟動，但后期現(xiàn)貨需求若啟動，油脂供需有望好轉(zhuǎn)。 混沌天成研究 震蕩 美豆優(yōu)良率高于預(yù)期，單產(chǎn)水平較高；中美關(guān)系緩和，采購美豆預(yù)期上升；國內(nèi)大豆拋儲緩解遠(yuǎn)月緊張預(yù)期；生物燃料政策變動可能影響需求，國內(nèi)庫存上升，市場...
白糖機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)匯總 期貨公司 方向 核心邏輯 廣州期貨 震蕩 巴西糖產(chǎn)量預(yù)估下調(diào)，但仍高于上年度，加之國內(nèi)庫存偏低和現(xiàn)貨價格堅(jiān)挺，國際糖價有望小幅上漲，但低廉的進(jìn)口糖價格對國內(nèi)糖價形成壓制，整體市場呈現(xiàn)震蕩態(tài)勢。 南華期貨 震蕩 巴西糖產(chǎn)量下調(diào)及出口減少支撐國際糖價上漲，但鄭糖夜盤繼續(xù)下跌，短期價格走勢轉(zhuǎn)弱，建議等待價格企穩(wěn)后低吸接多。 光大期貨 震蕩 巴西下調(diào)食糖產(chǎn)量預(yù)估，但仍較上一榨季增加，國內(nèi)現(xiàn)貨報價普遍下調(diào)，期價減倉下行，雙節(jié)備貨支撐有限，進(jìn)口糖壓力持續(xù)影響市場，關(guān)注8月進(jìn)口數(shù)據(jù)。 好消息，您已...
鉛機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)匯總 期貨公司 方向 核心邏輯 廣州期貨 震蕩 原生鉛供應(yīng)穩(wěn)定，再生鉛因虧損和環(huán)保因素產(chǎn)量下滑；廢電瓶貨源緊張，需求端電池廠剛需接貨增加但終端消費(fèi)未明顯改善，供需雙弱導(dǎo)致鉛價短期區(qū)間震蕩。 南華期貨 震蕩 鉛價窄幅震蕩，供給側(cè)偏弱和降息預(yù)期提供下方支撐，但鉛價畏高情緒明顯，基本面支撐不足以推動大幅上漲，鉛精礦供給緊張，再生鉛企業(yè)虧損，需求回暖有限，庫存維持震蕩，17000附近壓力較強(qiáng)。 銀河期貨 震蕩 國內(nèi)鉛精礦供應(yīng)緊張，加工費(fèi)下調(diào)，原生鉛冶煉虧損且檢修計(jì)劃影響產(chǎn)量，再生鉛冶煉虧損擴(kuò)大，需求端環(huán)...
【盤面回顧】上一交易日，滬鋅主力合約收于22310元/噸，環(huán)比 0.18%。其中成交量為11.5萬手，而持倉則減少891手至10.78萬手。現(xiàn)貨端，0#鋅錠均價為22270元/噸，1#鋅錠均價為22200元/噸。 【核心邏輯】上一交易日，鋅價上沖后回落至開盤價附近。供給端，目前看有一定過剩狀態(tài)，加工費(fèi)持續(xù)走強(qiáng)。礦端則因?yàn)楹Ｍ獾V今年增量頗多，整體呈寬松邏輯。進(jìn)口方面，受國外冶煉廠產(chǎn)能偏弱影響，海外精煉鋅增量較少，同時鋅礦進(jìn)口處于歷年高點(diǎn)。庫存震蕩偏強(qiáng)。需求端方面，受閱兵影響不大，整體水平保持穩(wěn)定。需...
鋅機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)匯總 期貨公司 方向 核心邏輯 廣州期貨 震蕩 美聯(lián)儲可能降息和美國非農(nóng)數(shù)據(jù)影響市場情緒，鋅精礦利潤流向冶煉端導(dǎo)致供應(yīng)趨于寬松，LME庫存減少但國內(nèi)庫存增加，消費(fèi)轉(zhuǎn)旺但短期需求承壓，鍍鋅產(chǎn)品出口強(qiáng)勁，市場對運(yùn)輸限制下的供應(yīng)緊缺有預(yù)期。 南華期貨 震蕩 供給端過剩狀態(tài)，加工費(fèi)走強(qiáng)，海外礦增量寬松；進(jìn)口方面，海外精煉鋅增量少，鋅礦進(jìn)口高位；需求端穩(wěn)定，期待金九銀十回暖；LME庫存下降有擠倉風(fēng)險，鋅價外強(qiáng)內(nèi)弱，交易策略建議內(nèi)外反套。 銀河期貨 偏空 鋅市場供應(yīng)充足，國內(nèi)礦山生產(chǎn)穩(wěn)定，進(jìn)口礦到港增加，冶...
8月28日進(jìn)口澳洲動力煤現(xiàn)貨市場穩(wěn)中走弱，水泥化工等終端用戶詢貨意愿不高，疊加兩廣地區(qū)降雨天氣頻繁，成交氛圍愈發(fā)冷清。當(dāng)前澳煤Q5500場地提貨報價在720-725元/噸，實(shí)際成交價圍繞710-715元/噸區(qū)間震蕩。(我的鋼鐵網(wǎng)) 關(guān)注【叩富問財(cái)】服務(wù)號，關(guān)注后在對話框回復(fù)“現(xiàn)貨市場”，可獲得關(guān)于現(xiàn)貨市場的最新熱點(diǎn)、必學(xué)知識、視頻講解、一對一顧問講解等服務(wù)。點(diǎn)擊微信，一鍵關(guān)注 溫馨提示：投資有風(fēng)險，選擇需謹(jǐn)慎。...
*ST 威達(dá)工會于2008年3月10日向公司監(jiān)事會送達(dá)了《關(guān)于選舉公司職工代表監(jiān)事的決定》，公司職工代表大會選舉段海先生為公司第五屆監(jiān)事會職工代表監(jiān)事。 公司職工代表監(jiān)事段海先生與公司股東代表監(jiān)事歐黃健先生和龔麗麗女士共同組成公司第五屆監(jiān)事會。 關(guān)注【叩富問財(cái)】服務(wù)號，關(guān)注后在對話框回復(fù)“板塊”，可獲得關(guān)于板塊的最新熱點(diǎn)、必學(xué)知識、視頻講解、一對一顧問講解等服務(wù)。點(diǎn)擊微信，一鍵關(guān)注 溫馨提示：投資有風(fēng)險，選擇需謹(jǐn)慎。...
8月28日，截至10點(diǎn)16分，商品期貨資金整體共流出36.49億。 具體品種表現(xiàn)上看，資金流入前三分別為：滬銀（ 5.57億元），雞蛋（ 2.88億元），滬錫（ 2.09億元）。 資金流出前三分別為：滬金（-33.43億元），滬銅（-6.87億元），滬鋁（-4.67億元）。 商品資金變化榜一覽 品種名 資金流向（億元） 沉淀資金（億元） 滬銀 5.57 295.56 雞蛋 2.88 48.36 滬錫 2.09 39.43 甲醇 1.57 42.48 螺紋鋼 1.53 136.96 紙漿 1.45 28.2...
甲醇機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)匯總 期貨公司 方向 核心邏輯 銀河期貨 偏空 甲醇港口庫存創(chuàng)歷史新高，供應(yīng)增加，盡管煤價反彈和美聯(lián)儲降息預(yù)期對市場有影響，但整體供應(yīng)寬松和庫存壓力導(dǎo)致市場偏空。 興業(yè)期貨 空 港口庫存和生產(chǎn)企業(yè)庫存均達(dá)到歷史新高，供應(yīng)嚴(yán)重過剩，去庫壓力將壓制現(xiàn)貨和期貨價格。 光大期貨 震蕩 國內(nèi)甲醇裝置檢修較多導(dǎo)致供應(yīng)階段性低位，但隨著裝置復(fù)產(chǎn)供應(yīng)將逐步回升；海外到港量短期高位但遠(yuǎn)期走弱；華東地區(qū)MTO裝置負(fù)荷不高，港口庫存短期增加，預(yù)計(jì)甲醇價格維持震蕩走勢。 混沌天成研究 震蕩 甲醇庫存壓力較大，港口累庫...
一、2025 年滬深 300 指數(shù)期貨（IF）手續(xù)費(fèi)計(jì)算規(guī)范 滬深 300 指數(shù)期貨（交易代碼：IF）手續(xù)費(fèi)采用 “按成交金額比例收取” 的標(biāo)準(zhǔn)化模式。中國金融期貨交易所（以下簡稱 “中金所”）于 2025 年針對不同交易類型（非日內(nèi)交易、日內(nèi)交易）設(shè)定差異化費(fèi)率，具體計(jì)算邏輯及示例如下： （一）非日內(nèi)交易（隔日平倉）手續(xù)費(fèi) 1. 費(fèi)率標(biāo)準(zhǔn) 非日內(nèi)交易（即當(dāng)日開倉、隔日及以后平倉的交易）手續(xù)費(fèi)率為成交金額的萬分之 0.23（即 0.23?）。該費(fèi)率為中金所統(tǒng)一設(shè)定的全市場基準(zhǔn)費(fèi)率，適用于所有市場參與主體，...
一、2025 年股指期貨開戶核心條件（投資者適當(dāng)性標(biāo)準(zhǔn)） 根據(jù)中國金融期貨交易所（以下簡稱 “中金所”）《期貨投資者適當(dāng)性管理辦法》及 2025 年最新實(shí)施細(xì)則，投資者申請開立股指期貨交易賬戶（涵蓋滬深 300 股指期貨、上證 50 股指期貨、中證 500 股指期貨、中證 1000 股指期貨），需滿足資金、知識考核、交易經(jīng)驗(yàn)三大核心條件，具體規(guī)范如下： （一）資金要求 投資者需確保其期貨保證金賬戶內(nèi)的可用資金余額不低于人民幣 50 萬元，且該余額需在開戶申請日前連續(xù) 5 個交易日內(nèi)持續(xù)維持（資金狀態(tài)需為...
場外基金秒變場內(nèi)？手把手教你操作 優(yōu)勢大盤點(diǎn)！ ?能轉(zhuǎn)嗎？ 可以！ 場外基金（第三方平臺）通過“轉(zhuǎn)托管”能轉(zhuǎn)場內(nèi)（證券賬戶），但需滿足兩點(diǎn)： 1. 基金支持轉(zhuǎn)托管（貨幣/純債基一般不行，股票型/LOF/ETF通常可以）； 2. 你已開通證券賬戶且獲券商席位號（問客戶經(jīng)理） 。 操作步驟（3步搞定） 開賬戶 要席位號 ? 沒有證券賬戶的，先找券商（聯(lián)系客戶經(jīng)理開戶）； ? 聯(lián)系客戶經(jīng)理獲取深市/滬市席位號（各1個，別填錯！） 。 場外平臺申請轉(zhuǎn)托管 ? 以第三方平臺為例：點(diǎn)擊「理財(cái)」→「持有」→右上角「客服...
一、2025 年主要股指期貨交易所基準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)（保證金與手續(xù)費(fèi)） 根據(jù)中國金融期貨交易所（以下簡稱 “中金所”）2025 年發(fā)布的最新交易規(guī)則，滬深 300 股指期貨（交易代碼：IF）、上證 50 股指期貨（交易代碼：IH）、中證 500 股指期貨（交易代碼：IC）、中證 1000 股指期貨（交易代碼：IM）四大股指期貨品種，統(tǒng)一執(zhí)行中金所設(shè)定的保證金基準(zhǔn)比例與手續(xù)費(fèi)率標(biāo)準(zhǔn)，具體規(guī)范如下： （一）保證金基準(zhǔn)比例 四大股指期貨品種的交易所最低保證金比例統(tǒng)一設(shè)定為 12%，該比例為全市場剛性執(zhí)行基準(zhǔn)。期貨公司可依...
一、2025 年上證 50 股指期貨（IH）手續(xù)費(fèi)與保證金計(jì)算規(guī)范 在金融期貨交易體系中，手續(xù)費(fèi)與保證金的精準(zhǔn)核算對市場參與主體的成本管控及交易風(fēng)險防控具有核心支撐意義。上證 50 股指期貨（交易代碼：IH）作為中國金融期貨交易所（以下簡稱 “中金所”）的核心交易品種，2025 年其手續(xù)費(fèi)與保證金計(jì)算嚴(yán)格執(zhí)行中金所制定的標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)則，具體規(guī)范如下： （一）手續(xù)費(fèi)計(jì)算規(guī)范 1. 核心費(fèi)率標(biāo)準(zhǔn) 上證 50 股指期貨手續(xù)費(fèi)采用 “按成交金額比例收取” 的標(biāo)準(zhǔn)化模式，中金所于 2025 年針對不同交易類型明確設(shè)定差...
1. 權(quán)利與義務(wù)： 股指期貨：合約雙方（買方和賣方）權(quán)利義務(wù)對等，買方有義務(wù)在到期時買入指數(shù)、賣方有義務(wù)在到期時賣出指數(shù)，必須按合約執(zhí)行（除非提前平倉）。 股指期權(quán)：買方只有權(quán)利、無義務(wù)（到期可選擇行權(quán)或放棄，放棄僅損失權(quán)利金）；賣方只有義務(wù)、無權(quán)利（若買方行權(quán)，賣方必須按約定履行合約）。 2. 收益與風(fēng)險： 股指期貨：買賣雙方的收益和風(fēng)險對稱且無上限。若指數(shù)變動與預(yù)期相反，虧損可能無限擴(kuò)大（尤其賣方），盈利也隨指數(shù)變動線性增長。 股指期權(quán)：買方：收益理論無上限（隨標(biāo)的合約價格有利變動增長），風(fēng)險有限（僅...
一、2025 年上證 50 股指期貨（IH）手續(xù)費(fèi)計(jì)算規(guī)范 在金融期貨交易體系中，手續(xù)費(fèi)核算是市場參與主體成本管控的核心環(huán)節(jié)。上證 50 股指期貨（交易代碼：IH）手續(xù)費(fèi)采用 “按成交金額比例收取” 的標(biāo)準(zhǔn)化模式，中國金融期貨交易所（以下簡稱 “中金所”）于 2025 年明確設(shè)定開倉與日內(nèi)平今倉的差異化費(fèi)率標(biāo)準(zhǔn)，具體計(jì)算邏輯及示例如下： （一）核心費(fèi)率標(biāo)準(zhǔn) 開倉（含隔日平倉）手續(xù)費(fèi)率：按成交金額的萬分之 0.23 執(zhí)行（換算為小數(shù)為 0.000023，即 0.23?）； 日內(nèi)平今倉手續(xù)費(fèi)率：按成交金額的萬...
想要開通北交所交易權(quán)限，您需要滿足以下幾個基本條件： 1.資產(chǎn)要求：申請權(quán)限開通前20個交易日證券賬戶和資金賬戶內(nèi)的資產(chǎn)日均不低于人民幣50萬元。需要注意的是，這里面不包括您通過融資融券融入的資金和證券。 2.交易經(jīng)驗(yàn)：您需具備2年以上（含2年）的證券交易經(jīng)驗(yàn)。這個時間是從您名下賬戶首次參與滬深市場股票交易的第一天開始計(jì)算的，無論之后是否空倉，只要有過交易記錄即可累積。 3.風(fēng)險測評：您的風(fēng)險承受能力等級需要達(dá)到C4（積極型）及以上。如果您的測評已過期或之前評定的等級不夠，可以在券商APP中重新進(jìn)行測評。...
“需要直接拍，自有黃牛門店內(nèi)搶”。...
資產(chǎn)總額超過千億元的企業(yè)共97家。...
火車學(xué)生票優(yōu)惠新政、租房新規(guī)、“小電驢”新國標(biāo).........
特朗普對索羅斯的指控，被認(rèn)為是特朗普近幾個月攻擊、調(diào)查、起訴政敵和反對者的又一次行動。...
