“今年6月，國(guó)內(nèi)新增電動(dòng)重卡銷(xiāo)量超過(guò)液化天然氣（LNG）重卡，打破了行業(yè)認(rèn)為電動(dòng)重卡能效低的刻板印象。這意味著交通電氣化轉(zhuǎn)型不僅在吞噬汽油市場(chǎng)，柴油需求也受到嚴(yán)重影響。”

睿咨得能源原油市場(chǎng)研究總監(jiān)葉霖在9月2日舉辦的研討會(huì)上表示，電動(dòng)汽車(chē)正加速滲透到中國(guó)乘用車(chē)乃至商用重卡領(lǐng)域，預(yù)計(jì)今年國(guó)內(nèi)電動(dòng)重卡的快速發(fā)展將替代15.3萬(wàn)桶/天的柴油需求。

車(chē)用燃油需求分別占汽油消費(fèi)結(jié)構(gòu)的95%以上以及柴油消費(fèi)結(jié)構(gòu)中的75%-80%，通常來(lái)說(shuō)，傳統(tǒng)燃油車(chē)規(guī)模變化基本決定了汽、柴油消費(fèi)天花板。

據(jù)《中國(guó)油氣與新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告（2025）》，從增量數(shù)據(jù)看，預(yù)計(jì)今年國(guó)內(nèi)汽車(chē)銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)1.2%至3125萬(wàn)輛；但從燃料結(jié)構(gòu)看，乘用車(chē)領(lǐng)域新能源較汽油的優(yōu)勢(shì)已全面確立，預(yù)計(jì)燃油乘用車(chē)銷(xiāo)量將同比下降約14%；商用車(chē)領(lǐng)域則存在“新能源攻占短途，LNG擠占長(zhǎng)途”的“兩頭”替代效應(yīng)，預(yù)計(jì)新能源商用車(chē)滲透率穩(wěn)步提升，LNG商用車(chē)滲透率到達(dá)高位，使燃油商用車(chē)銷(xiāo)量同比下降約5%。電、氣沖擊下，傳統(tǒng)燃油車(chē)（汽油 柴油）保有量規(guī)模接近增長(zhǎng)尾聲。

葉霖指出，自2001年加入世界貿(mào)易組織（WTO）以來(lái)，中國(guó)的石油需求加速增長(zhǎng)，而今再次站到十字路口。在2023年中國(guó)成品油消費(fèi)達(dá)峰后，汽、柴油需求轉(zhuǎn)為負(fù)增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)未來(lái)幾年國(guó)內(nèi)汽、柴油需求仍將持續(xù)下滑，唯一難以確定的是下滑速度有多快。

國(guó)內(nèi)成品油達(dá)峰現(xiàn)狀正給產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)帶來(lái)較大影響。在近日披露的半年報(bào)中，中國(guó)石油（601857.SH）、中國(guó)石化（600028.SH）均提到電動(dòng)汽車(chē)加速滲透對(duì)公司下游煉油、銷(xiāo)售相關(guān)業(yè)務(wù)影響。

上半年，中國(guó)石油八大主要對(duì)外銷(xiāo)售產(chǎn)品中，汽油、柴油銷(xiāo)量和售價(jià)跌幅居前，導(dǎo)致公司銷(xiāo)售分部經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)跌超25%至101.04億元，在其四大業(yè)務(wù)分部中跌幅居首。中國(guó)石化十大主要外銷(xiāo)石油產(chǎn)品中，汽油、柴油、煤油三大產(chǎn)品量?jī)r(jià)齊跌，拖累公司煉油事業(yè)部和營(yíng)銷(xiāo)及分銷(xiāo)事業(yè)部分別同比大跌50%、46%至35.4億元、79.6億元。

面對(duì)終端電氣化的擠壓，中國(guó)石油、中國(guó)石化均強(qiáng)調(diào)要加強(qiáng)“油氣氫電非”協(xié)同發(fā)展，加快拓展終端加氣和充換電網(wǎng)絡(luò)。今年5月，中國(guó)石化作為全球最大基石投資者入股寧德時(shí)代，雙方計(jì)劃今年建設(shè)不少于500座換電站。

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