今年以來，全球三大DRAM原廠（三星、SK海力士、美光）集體宣布停產DDR4/LPDDR4X產品，并將產能集中布局DDR5及HBM等高端制程產品，導致全球DDR4產品供給劇烈收縮，引發行業劇烈震蕩。
匯正財經資深研究員葛路認為，AI行業的高速發展是這一切的始作俑者。“AI數據中心對于高儲存、低能耗的高性能芯片需求量巨大，直接帶動了DDR5和HBM等產品量價齊升”。而這也是頭部廠商將產能集中轉向高端制程產品的主要原因。
“盡管現階段DDR4需求依然可觀，但從長期來看，DDR4作為一項過渡技術，向DDR5切換是必然趨勢，”大為創芯總裁婁震旦對第一財經表示，“在這一過程中，國內所有存儲半導體企業都處于同一個起跑線，對于大為而言也是重要的契機，我們正在加快布局這個市場。”
積極布局DRAM技術換代關鍵契機
大為股份主營業務為“半導體存儲 智能終端”和“新能源 汽車”兩大業務，其中半導體存儲為公司最核心的業務，占公司營收超過80%。
2025年以來，為應對上游產品的價格波動，大為股份在供應鏈建設方面，持續加強國產廠商長江存儲、長鑫存儲的方案布局。據公司介紹，目前部分存儲產品已采用長江存儲的NAND方案和長鑫存儲的DRAM方案；在封裝測試領域，公司也通過與行業領先封裝廠商密切合作，確保穩定的產能及可靠的質量。婁震旦表示：“對上游晶圓、控制器供給，以及整個加工環節的可控，使我們的整體成本不再過度受到市場行情的影響，公司LPDDR產品的綜合競爭力已經到達國際一線品牌水平。”
婁震旦認為，盡管DDR4需求依然可觀，但從長期來看，技術向DDR5切換是必然趨勢，因此公司也正抓住目前行業契機，加快推進相關產品的開發。上半年大為股份加快推進LPDDR5認證與試產工作，“LPDDR5樣品目前已經完成，已經處于可以量產的狀態，接下來我們會大力推進LPDDR5的商業推廣工作，并將新產品在各個平臺進行適配性測試，以滿足更多客戶需求。”
“以車載中控平臺為代表，智能汽車領域是未來公司新存儲產品推廣的重要方向，”婁震旦表示，由于相關領域認證周期較長，一旦存儲產品進入車企供應鏈將給公司帶來巨大的渠道優勢。“國內智能駕駛發展迅速，對于存儲產品的應用需求很大，并且性能要求也會有極大的提升，未來高端制程產品在智慧汽車的應用需求有望達到傳統燃油車的數倍。”
對于高性能存儲產品而言，產品可靠性、生產良率非常重要。為確保產品品質，大為股份堅持對存儲芯片和模組實施全方位的生產測試，檢驗步驟細化到每個模組、每顆芯片乃至每個存儲單元。同時，通過使用多樣化測試設備，包括一系列自主研發的測試軟件和工具，重點評估存儲模組的性能表現、應用適應性及模式兼容性。
“通過不斷測試提高產品可靠性，對于提升客戶應用體驗有非常大的幫助，”婁震旦介紹稱，大為獨特的系統級測試(SLT)，相較于原廠測試的方法擁有更大的成本優勢，同時也能讓相關產品具有更高的適配性，“測試技術和產品適配性是我們的核心競爭優勢”。
NAND增量業務望持續驅動高速發展
大為股份存儲產品業務此前長期以DRAM（易失性存儲器）為主，2024年，公司新增eMMC、BGA NAND Flash等產品線，將業務范圍拓展至NAND Flash（非易失性存儲器）領域。
“BGA NAND Flash等新增產品線補全了公司在存儲產品的業務布局，極大地拓展了公司的產品覆蓋范圍，也是去年以來公司業績持續增長的主要驅動力之一。”婁震旦說。
據了解，2024年大為股份實現營收10.47億元，同比增長42.91%，今年上半年，公司營收達到6.59億元，在去年高基數的情況下同比繼續增長18.46%，半導體存儲業務收入比占也由之前的83.74%進一步增至92.16%。
公司董事長、總經理連宗敏表示，“從大為整體的發展戰略出發，我們更希望在半導體存儲業務方面布局一些偏中高端的應用，且進入門檻較高的領域，這樣企業能夠持續獲得穩定的訂單，即使面對行業波動，也能夠賺到來自于產品技術投入和品牌投入的一些回報，”連宗敏說道，“所以未來我們可能還是會圍繞對存儲產品有著較大應用需求的新興產業，比如AI眼鏡、無人機等應用場景，去做我們的產品的布局。”
據了解，隨著近年來人工智能應用的持續深入，以AI眼鏡為代表的智能穿戴設備迎來快速發展，正成為消費電子行業的全新增長點。市場研究機構SNS Insider預測，AI智能眼鏡市場規模將從2024年的13億美元飆升至2032年的30.1億美元，年復合增長率達11.09%。
“AI整體高速發展的大環境和背景下，存儲產品在接下來的五年里的發展周期和速度會非常快，整個行業的機會十分可觀。”葛路認為，“智能眼鏡、智能手表等智能穿戴設備將是AI技術在應用端最有可能爆發巨大潛力的領域，其所需的縮小化存儲產品，尤其是NAND Flash這一領域，未來存在著比較大的潛力。”
“NAND產品線未來仍是大為存儲產品業務推進的重點方向，”婁震旦介紹道，“產品方面，我們會逐步擴大大容量eMMC的生產投入，包括64GB、128GB跟256GB，一些小容量產品會逐步停產；研發方面，我們也會繼續加大投入，建設有豐富經驗的研發、技術和測試團隊，同時加大eMMC固件的開發力度，提升產品的適配性。”
此外，婁震旦還透露，目前大為正針對AI可穿戴產品，開發多款將LPDDR與NAND、EMMC合二為一的存儲產品，“像AI眼鏡、運動手表以及其他AI可穿戴設備都將是主要的應用領域，一旦投入生產，將對整個公司的營收帶來非常正面的影響。”
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