國(guó)內(nèi)公募基金2022年年報(bào)披露完畢，各大公募基金年末持有股票個(gè)數(shù)浮出水面。其中，不少百億基金“集中火力”式投資引人關(guān)注。同時(shí)，也有知名基金經(jīng)理對(duì)持倉(cāng)個(gè)股進(jìn)行清理。
這些百億基金“火力集中”
隨著公募基金年報(bào)完成披露，各大公募基金年末持股個(gè)數(shù)浮出水面。數(shù)據(jù)顯示，知名基金經(jīng)理劉格菘管理的廣發(fā)行業(yè)嚴(yán)選三年持有持股個(gè)數(shù)僅為15只，與2022年中報(bào)相比，持股個(gè)數(shù)再度減少。
2022年年報(bào)顯示，該基金年末規(guī)模達(dá)120.11億元，投資股票的資金超過(guò)110億元，平均每只個(gè)股投資超過(guò)7億元。在僅投資15只個(gè)股的基礎(chǔ)上，劉格菘進(jìn)一步將資金聚焦于晶澳科技、圣邦股份、億緯鋰能、隆基綠能、陽(yáng)光電源5只個(gè)股，這前五大重倉(cāng)股年末公允價(jià)值均超10億元。
與2022年半年報(bào)相比，曾經(jīng)的第一大重倉(cāng)股賽力斯退出前五大重倉(cāng)股，圣邦股份新進(jìn)入前五大重倉(cāng)股。賽力斯是新能源汽車個(gè)股，而圣邦股份則是一家芯片設(shè)計(jì)與銷售企業(yè)，除了從新能源汽車切換至芯片設(shè)計(jì)賽道，其余4只個(gè)股依然是光伏、鋰電板塊標(biāo)的。
廣發(fā)科技先鋒、廣發(fā)雙擎升級(jí)是劉格菘管理的另外兩只百億元規(guī)模基金，持股同樣集中，2022年末均僅持有19只個(gè)股，前五大重倉(cāng)股與廣發(fā)行業(yè)嚴(yán)選三年持有一致，排序略有不同。三只基金合計(jì)持有這5只個(gè)股的年末公允價(jià)值均超過(guò)28億元。
劉格菘在年報(bào)中表示，對(duì)基金持倉(cāng)比例最重的光伏、儲(chǔ)能方向相對(duì)樂(lè)觀。2022年底，光伏上游硅料價(jià)格明顯下跌，產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格下行，國(guó)內(nèi)裝機(jī)需求可能會(huì)重回高增速區(qū)間，海外需求預(yù)計(jì)會(huì)保持較高成長(zhǎng)。
此外，焦巍管理的銀華富裕主題持股也較為集中。2022年年報(bào)顯示，該基金年末規(guī)模達(dá)166.37億元，股票投資金額超過(guò)150億元，年末僅持有18只個(gè)股。其中有8只股票年末公允價(jià)值超過(guò)10億元，除了愛(ài)美客和貝泰妮外，均為酒類個(gè)股。粗略統(tǒng)計(jì)，銀華富裕主題持倉(cāng)的酒類個(gè)股2022年末合計(jì)公允價(jià)值超過(guò)86億元，占該基金總股票投資金額的半數(shù)以上。
多位知名基金經(jīng)理持股分散
相對(duì)“集中火力”式投資，也有不少基金采取“天女散花”式持股邏輯，其中尤以量化投資為典型。
2022年年報(bào)顯示，多只量化基金年末持股個(gè)數(shù)超過(guò)千只。以國(guó)海證券量化優(yōu)選一年持有為例，該基金2022年末股票總市值約6.7億元，但持股個(gè)數(shù)多達(dá)2324只，基金第一大重倉(cāng)股的年末公允價(jià)值為280.7萬(wàn)元，僅占基金資產(chǎn)凈值的0.38%，持股相當(dāng)分散。
除了量化基金外，不少主觀投資基金的持股也較為分散，其中不乏知名基金經(jīng)理的身影。
例如，蔡嵩松管理的諾安和鑫靈活配置混合2022年末持股個(gè)數(shù)多達(dá)645只，較2022年年中，增加約70只。其中，400余只個(gè)股年末公允價(jià)值不足10萬(wàn)元，公允價(jià)值最低的為創(chuàng)益通，僅持有406股。
素以持股分散為特色之一的馮明遠(yuǎn)，其代表產(chǎn)品信澳新能源產(chǎn)業(yè)股票2022年末持股個(gè)數(shù)依然多達(dá)391只。不過(guò)值得注意的是，與2022年半年報(bào)的708只個(gè)股相比，該基金持股個(gè)數(shù)已經(jīng)減少近半。此前，馮明遠(yuǎn)曾表示，持股個(gè)數(shù)過(guò)多是由于很多個(gè)股打新后尚未清理。此次持股個(gè)數(shù)大幅減少或是清理后的成效之一。
（文章來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)）
鄭重聲明：本文版權(quán)歸原作者所有，轉(zhuǎn)載文章僅為傳播更多信息之目的，如作者信息標(biāo)記有誤，請(qǐng)第一時(shí)間聯(lián)系我們修改或刪除，多謝。
