又是銀行信用卡數(shù)據(jù)集體“縮水”的一年。

隨著2025年中報(bào)收官，第一財(cái)經(jīng)統(tǒng)計(jì)了上市國(guó)有大行、主要股份行2025年中期業(yè)績(jī)，與信用卡相關(guān)的多項(xiàng)數(shù)據(jù)呈現(xiàn)出下滑態(tài)勢(shì)，例如，信用卡貸款余額較年初進(jìn)一步收縮、信用卡交易量同比普降、信用卡流通卡持續(xù)減少等。

多家銀行在中報(bào)中將銀行卡手續(xù)費(fèi)的同比下滑歸咎于信用卡交易量的萎縮，4家銀行披露了信用卡業(yè)務(wù)收入，均出現(xiàn)下滑。

“信用卡正在被年輕人拋棄？”類似的話題在社交平臺(tái)流轉(zhuǎn)。不過，第一財(cái)經(jīng)發(fā)現(xiàn)，在消失的信用卡背后，除了受消費(fèi)等宏觀因素的影響外，人們的持卡理念也發(fā)生了巨大變化，多位持卡人表示，注銷信用卡是因?yàn)椤疤嗔艘矝]用，一兩張就好。”同時(shí)，也有“羊毛黨”抱怨，當(dāng)前信用卡的權(quán)益大不如前，“羊毛太少！”

信用卡交易量普降

信用卡貸款余額反映了信用卡的活躍程度，也是國(guó)際上統(tǒng)計(jì)信用卡發(fā)展?fàn)顩r的重要指標(biāo)。根據(jù)6家國(guó)有大行、8家股份行披露的數(shù)據(jù)，上半年，這14家上市銀行信用卡貸款余額合計(jì)7.52萬億元，相比年初減少1975.72億元，下滑2.56%。其中，11家信用卡貸款余額較年初出現(xiàn)不同程度的收縮。

其中，中國(guó)銀行的收縮幅度最大，上半年，中國(guó)銀行信用卡貸款金額5224.99億元，較年初減少13.88%；平安銀行減少9.23%；興業(yè)銀行減少8.07%。

建設(shè)銀行上半年的信用卡貸款余額最高，達(dá)到1.05萬億元，較年初減少1.03%。14家銀行中，僅工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行和浦發(fā)銀行的信用卡貸款余額有所增長(zhǎng)。

信用卡交易金額同樣是信用卡活躍度的重要體現(xiàn)。14家銀行中，12家銀行公布了信用卡消費(fèi)金額，上半年合計(jì)11.47萬億元，同比下降11.05%，少了1.42萬億元。12家銀行的同比數(shù)據(jù)均出現(xiàn)下滑，下滑幅度最高的如中國(guó)銀行、光大銀行，降幅超過18%；最少的如建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行，同比下滑在5%左右。

招商銀行上半年實(shí)現(xiàn)信用卡交易額2.02萬億元，同比下降8.54%，是交易額唯一超2萬億元的銀行。另外，建設(shè)銀行、交通銀行、中信銀行、農(nóng)業(yè)銀行的信用卡交易金額都守住了1萬億元。

資深信用卡專家董崢認(rèn)為，信用卡交易額的下降，主要是由宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、銀行自身戰(zhàn)略調(diào)整、激烈市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)、嚴(yán)格監(jiān)管政策，以及客戶權(quán)益變化等多方面因素共同作用的結(jié)果。

在信用卡數(shù)量方面，14家銀行中，10家銀行公布了相關(guān)數(shù)據(jù)。這10家銀行的信用卡流通卡合計(jì)8.9億張，與去年同期相比少了391萬張，信用卡流通卡量依舊呈現(xiàn)微降趨勢(shì)。

平安銀行一年時(shí)間凈減少了626萬張信用卡，降幅12%；工商銀行和交通銀行均減少400萬張左右；而中信銀行則飆增637萬張；光大銀行也增加了330多萬張；招商銀行上半年信用卡流通卡9692.67萬張，與去年同期相比變化不大；中國(guó)銀行、工商銀行截至6月末的累計(jì)發(fā)卡量均在1.48億張，處于總量的第一梯隊(duì)。

董崢分析，銀行業(yè)削減睡眠卡比例的慣性依然存在，在信用卡整體遭遇行業(yè)“寒冬”的當(dāng)下，卡量規(guī)模不再成為體現(xiàn)信用卡業(yè)務(wù)狀況的數(shù)據(jù)指標(biāo)，特別是對(duì)睡眠卡的清理，從客觀上刺破規(guī)模幻覺，成為對(duì)行業(yè)擠泡沫的重要舉措。

信用卡不良率仍在增長(zhǎng)

2025年上半年，信用卡的業(yè)務(wù)收入同樣處于下降通道，僅有4家銀行披露了該數(shù)據(jù)。其中，招商銀行上半年實(shí)現(xiàn)信用卡利息收入306.12億元，同比下降4.96%；實(shí)現(xiàn)信用卡非利息收入104.71億元，同比下降16.23%。

而另外3家均是雙位數(shù)下滑，其中，中信銀行實(shí)現(xiàn)信用卡業(yè)務(wù)收入244.86億元，同比下降14.61%；光大銀行實(shí)現(xiàn)信用卡業(yè)務(wù)收入136.60億元，同比下降21.3%；華夏銀行實(shí)現(xiàn)信用卡業(yè)務(wù)收入75.74億元，同比下降12.91%。

信用卡業(yè)務(wù)收入的收縮也影響到整個(gè)銀行卡的業(yè)務(wù)收入表現(xiàn)，比如，交通銀行稱，上半年銀行卡業(yè)務(wù)收入同比減少1.39億元，降幅1.73%，主要是受消費(fèi)額下降影響，信用卡回傭收入同比減少。

中信銀行稱，上半年銀行卡手續(xù)費(fèi)69.73億元，同比下降12.29%，主要受全市場(chǎng)信用卡交易量萎縮影響。

招商銀行也表示，銀行卡手續(xù)費(fèi)收入同比下降16.37%，結(jié)算與清算手續(xù)費(fèi)收入76.02億元，同比下降3.27%，均主要是受信用卡交易量下降影響。招商銀行認(rèn)為，當(dāng)前經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)仍在調(diào)整轉(zhuǎn)型，居民消費(fèi)意愿仍待進(jìn)一步復(fù)蘇，信用卡及消費(fèi)貸款增長(zhǎng)承壓。

在不良率方面，大部分銀行的信用卡不良率仍在上升，交通銀行較年初上升了0.63個(gè)百分點(diǎn)，興業(yè)銀行較年初下降了0.36個(gè)百分點(diǎn)。在興業(yè)銀行2025年中期業(yè)績(jī)說明會(huì)上，興業(yè)銀行副董事長(zhǎng)、行長(zhǎng)陳信健說，這幾年，興業(yè)銀行下大力氣推動(dòng)房地產(chǎn)、地方政府融資平臺(tái)、信用卡的風(fēng)險(xiǎn)化解和業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，上半年，信用卡新發(fā)生不良同比下降7.5%。

上半年末，招商銀行以1.75%的信用卡不良率保持不動(dòng)，郵儲(chǔ)銀行、農(nóng)業(yè)銀行的信用卡不良率最低，為1.5%左右。

卡民步入“斷舍離”時(shí)代

根據(jù)央行公布的支付體系運(yùn)行情況，2024年，全國(guó)信用卡和借貸合一卡合計(jì)減少4000萬張，人均持有信用卡和借貸合一卡從2023年的0.54張降至0.52張。今年上半年，全國(guó)信用卡和借貸合一卡又少了1200萬張。

第一財(cái)經(jīng)發(fā)現(xiàn)，除了受消費(fèi)等宏觀因素的影響，人們的持卡理念也發(fā)生了巨大變化，多位持卡人表示，注銷信用卡是因?yàn)椤疤嗔艘矝]用，一兩張就好。”

“原來有7張信用卡，今年上半年把多余的信用卡都注銷了，只留下了一張招行的。”一位用戶在社交平臺(tái)曬出了自己的“斷舍離”。

另一位用戶則表示自己有11張信用卡，今年銷了4張，“年底前還要再銷2張，真正需要的離不開，不需要的逐漸退場(chǎng)。”他說。

還有用戶抱怨如今信用卡的權(quán)益相較以前減少了，“當(dāng)初為了薅羊毛辦了八九張信用卡，現(xiàn)在是哪個(gè)權(quán)益多就留哪張，其他的都銷戶了。”該用戶說。

董崢認(rèn)為，銀行信用卡經(jīng)歷了二十年的擴(kuò)張，市場(chǎng)早已飽和，再靠人工發(fā)卡比拼增量規(guī)模的性價(jià)比不高，而需要轉(zhuǎn)向挖掘存量客戶價(jià)值，這也迫使信用卡行業(yè)加速?gòu)摹爸乩螺p留存”的規(guī)模擴(kuò)張向“重留存抓效益”的客戶價(jià)值挖掘轉(zhuǎn)變。

“盡管行業(yè)整體規(guī)模可能繼續(xù)收縮，但質(zhì)量將得到提升，差異化競(jìng)爭(zhēng)將成為行業(yè)主流。未來信用卡的轉(zhuǎn)型方向主要集中在兩個(gè)方向，一個(gè)是滿足高端客戶需求，挖掘高端客戶的價(jià)值，另一個(gè)則是滿足基礎(chǔ)客戶剛性需求。”他說。

從半年報(bào)也可以看出，各銀行也在努力走差異化道路。比如，工商銀行推出“百城萬店-工銀商戶惠生活”商戶端促銷活動(dòng)，開展覆蓋線上線下全場(chǎng)景的系列惠民活動(dòng)，覆蓋200多個(gè)城市、超2.7萬家門店；農(nóng)業(yè)銀行全面升級(jí)惠農(nóng)農(nóng)機(jī)分期，創(chuàng)新農(nóng)資分期產(chǎn)品；建設(shè)銀行以“惠民生、促消費(fèi)”為重點(diǎn)，組織開展“龍卡信用卡66節(jié)”消費(fèi)主題活動(dòng)；中國(guó)銀行則面向年輕客群，推出長(zhǎng)城YOU卡-卡皮巴拉主題信用卡；中信銀行也在積極拓展Z世代，該行Z世代客群達(dá)4504.86萬戶。

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