進入2023年，消費復蘇為線下帶來煙火氣，生成式AI令終端應用廣受關注……Choice數據顯示，4月1日至12日，共有超過260家上市公司接受了366次機構調研。
其中，歡樂家共接待283家機構調研，美亞柏科、晶盛機電、宏發股份、朗姿股份的調研家數均超過200家。從行業分布來看，電子元件、電子設備制造、集成電路、通信等行業獲得較多關注。值得關注的是，不少公司在機構調研過程中，透露了公司在2023年的重點布局、發力方向，以及對未來經營狀況的預測及信心。
煙火氣回歸
消費復蘇按下快進鍵
消費復蘇按下“快進鍵”，線下回歸“煙火氣”，多家消費類企業在投資者關系說明會中，透露出對短期增速的看好，以及公司實現全年目標的信心。
一致魔芋日前在接受機構調研時透露，公司魔芋粉接近滿產，目前正在加緊實施募投項目。2023年公司增加了休閑食品自有品牌“魔樂哥”的線下渠道、茶飲品牌客戶的拓展，現線下經銷商達到119個，茶飲新增“蜜雪冰城”等品牌客戶。公司預計，未來魔芋粉增速穩定，健康食品增速將進一步加大。
巴比食品透露，在2022年930家開店數量的基礎上，公司制訂了2023年新開1000家門店的最低目標，結合目前公司開店進度，公司有信心實現全年目標。關于開店目標的區域結構劃分，預計華東區域開店數量占整體目標的50%，華南區域、華中區域各占20%，華北區域占10%。
過去3年，森馬服飾的店鋪進行了較為充分的調整，2023年，公司對增長機會充滿信心。在日前的投資者關系活動中，森馬服飾預計今年市場恢復正常，大概率有增長機會。公司表示，年初已做出了相關的業務計劃，門店開拓方面，預計凈開店200家至300家。
榮泰健康表示，將逐漸恢復去年臨時性的、階段性關閉的門店，并將在今年加大對臨街專賣店的開設。公司判斷，目前大家對自身及家人健康更加關注，且消費能力較強，“今年一定會好于去年，有希望超過2021年”。
在外銷方面，蘇泊爾表示，在經歷2022年的去庫存和市場低谷后，希望2023年能有一定程度的復蘇。公司日前與SEB集團的2023年關聯交易金額較2022年預計增長8%。
AIGC火熱
上市公司爭先布局
近期，以ChatGPT為代表的人工智能概念持續火熱，這也成為機構調研的熱門話題。
在4月3日、4日、6日接受機構調研時，AI安全概念股美亞柏科表示，公司是工業和信息化部科技司認可的AI產業創新單位之一，公司AI產品主要圍繞電子數據取證和公共安全大數據智能化業務需求來開展。
美亞柏科透露，其當前在AI大模型領域將保持與大型互聯網公司合作，未來在AI領域的研發模式，將本著合作共贏、高質量發展的原則，并結合技術發展及業務需要而調整。公司也會根據市場需求情況，適時布局大模型在獵鷹瀏覽器上的應用，實現智能化服務及體驗的提升。
吉大正元認為，隱私計算是一個非常好的技術方向，連接數據所有者和使用者，做到數據可用不可見。公司同時表示，會持續進行AI相關研發和人才引入，將AI融入到安全環境中，提升公司整體安全能力。
遠光軟件在機構調研中表示，公司將積極探索AIGC(利用人工智能技術來生成內容)在自身產品中的應用，特別是大模型面向特定領域需求的訓練方法和私有化部署方法，從而讓系統平臺更加智能、高效。
在AI算力上游領域，半導體芯片行業企業也在加碼。
紫光股份4月4日發布的調研紀要顯示，作為算力和網絡基礎設施的主要提供者和企業，公司按照“AI in ALL”的技術戰略，將人工智能技術全面融入各產品線，以實現自身解決方案的智能化重構和技術升級。
產能擴張、新品上市
業績增長添希望
產能擴張、新品推出疊加行業高景氣，消費端需求提振帶動企業持續成長。
2022年度營收、凈利雙雙創歷史新高的星湖科技近日獲28家機構集中調研，公司在調研活動中透露了未來增長亮點。據介紹，公司在黑龍江生產基地布局戊二胺與生物基尼龍56等新材料產品，已經建成1萬噸戊二胺、2萬噸尼龍56鹽生產線，在建1萬噸尼龍56切片生產線，該生產線預計今年下半年投產，到年底達產，且具備迅速放大生產規模的能力。
同樣選擇加碼產能擴張的還有亞鉀國際。在日前的機構調研中，亞鉀國際透露，目前，通過不斷對第一個百萬噸產線進行技改提效和第二個百萬噸選廠試運行，公司日產量已超過5000噸，最高日產量達5384噸。2023年，公司制訂了力爭實現200萬噸的產量目標，按照全年333天的生產日計算，日單產應為6006噸。目前第三個百萬噸項目正在有序建設中，力爭今年底建成投產。
在當前信息化、數字化時代，智能移動終端、智能可穿戴設備和智能網聯汽車等新型應用市場呈現爆發性增長趨勢，帶來對柔性顯示等高端顯示技術產品的強勁需求。受產線轉固產能釋放影響，京東方2022年AMOLED銷售量、生產量和庫存量較前一年同期增幅超過30%。2023年，京東方繼續釋放出AMOLED業務的向好預期。
日前，京東方在機構調研中透露，2023年，隨著公司柔性AMOLED業務的持續成長，以及客戶端份額的持續增加，預計公司柔性AMOLED產品的出貨量有望繼續保持大幅增長。2023年一季度，公司柔性AMOLED出貨量接近3000萬片，2023年全年柔性AMOLED出貨量目標為超過1.2億片。
公司一直本著“預研一代，上市一代”的經營策略，理邦儀器2023年將上市銷售i20、CL30、iX系列監護儀等一大批新品。理邦儀器表示，得益于研發的持續性投入，公司各產線不斷推陳出新，產品實力不斷增強，對于新品上市銷售信心十足。
（文章來源：上海證券報）
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