近期，上市公司一季報陸續披露，從中可以窺見不少知名基金經理的持倉變化，例如，趙詣、施成、李瑞等人同步加倉天賜材料，周海棟、國曉雯則增持了華正新材。
在公募基金一季報中，基金經理對于計算機、新能源、半導體的最新研判也得以曝光。
同步加倉新能源
據最新發布的上市公司一季報，電解液龍頭天賜材料被多位知名基金經理大舉增持。
統計數據顯示，截至一季度末，李瑞管理的東方新能源汽車主題混合共持有3004.45萬股天賜材料，較2022年底大舉增持640.35萬股，持股市值達到12.61億元。知名基金經理趙詣管理的泉果旭源三年持有混合，增持了236.17萬股，持股市值達到4.78億元。此外，邢軍亮管理的農銀匯理新能源主題靈活配置混合，以及施成管理的國投瑞銀新能源混合，分別加倉207.92萬股、63.94萬股。
另一只鋰電池和半導體概念股華正新材，同樣被多位知名基金經理增持。例如，周海棟管理的華商新趨勢優選靈活配置，一季度加倉122.64萬股，國曉雯管理的中郵科技創新精選混合加倉120萬股。此外，華安基金胡宜斌管理的華安媒體互聯網混合、華安智能生活混合、華安滬港深外延增長靈活配置混合三只基金，均大舉增持華正新材，增持數量分別為215.64萬股、155.42萬股、149.59萬股，增持后占據流通股的比例分別為1.52%、1.1%、1.05%。
公開資料顯示，華正新材是國內最早從事研發生產環氧樹脂覆銅板的企業之一，業務范圍主要包括覆銅板、復合材料和鋰電池軟包用鋁塑膜等產品的設計、研發、生產及銷售，產品廣泛應用于5G通訊、數據交換、新能源汽車、智慧家電、醫療設備、軌道交通、綠色物流等領域。
同時受多只公募基金增持的還有百亞股份，百億基金經理周雪軍管理的海富通改革驅動增持558.73萬股，持股市值達到1.01億元，占流通股比例2.59%。此外，中庚價值先鋒股票、大成景陽領先混合、大成消費主題混合分別增持451.27萬股、263.58萬股、217.96萬股。百亞股份主要從事一次性衛生用品的研發、生產和銷售，產品主要涵蓋衛生巾、嬰兒紙尿褲、成人失禁用品等。
頂流基金經理謝治宇也有調倉動作，原料藥企業普洛藥業被其管理的兩只基金同期減持，興全合宜靈活配置和興全合潤混合分別減持421.46萬股、276.38萬股，截至一季度末，持有數量分別為1791.62萬股、3379.1萬股。
成長股行情有望兌現
在近期陸續披露的公募基金一季報中，知名基金經理對新能源、半導體、計算機等行業作出最新研判。施成表示，以新能源、半導體為代表的成長行業，在經歷了2022年的去估值以后，整體市場情緒和預期處于低點，2023年或能夠兌現成長行業的行情。
他表示，新能源汽車和此前預期有些差異，在新能源汽車供給充分以后，燃油車發動價格戰的強烈度超過預期，而消費者往往具有買漲不買跌心態，導致整體汽車銷量低于預期，從而導致上游資源價格回落，宣告新能源汽車第二輪放量周期結束。目前，新能源汽車處于第二周期的衰退期末尾，預計從2023 年下半年開始將迎來第三周期，以美國市場和全球其他市場銷售啟動及儲能爆發作為新增長點，并以中國和歐洲市場恢復為基石。目前是投資這一領域的較好時點。
新能源發電行業方面，施成認為，光伏行業整體產業鏈的投資性價比并不是很高，可選擇其中新技術、低滲透率的公司進行投資。
中庚基金丘棟榮則表示，將關注符合需求增長、供給收縮、細分行業龍頭三大特征的真正低估值小盤成長股和小盤價值股，如醫藥制造、有色金屬加工、電氣設備與新能源、汽車零部件、機械、農林牧漁、化工、計算機、電子、輕工等。對于近期行情火熱的計算機行業，他認為，以ChatGPT為代表的大模型技術，有望開啟新一輪的科技創新周期，技術的深入和廣泛應用，將對計算機、電子行業產生更大、更持久的需求拉動。
（文章來源：中國證券報）
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