中信建投證券認為，2023年一季度，通信行業（申萬）公募基金持倉市值占比約1.65%，較2022年四季度提升0.35pct，仍處于歷史較低位置。4月21日，國資委召開國資央企信息化工作推進會議，全面推進國資央企云體系和大數據體系建設。電信運營商優勢明顯，在“國資云”的發展中有望扮演重要角色。AI對算力基礎設施的需求將持續釋放，持續重點推薦光模塊、ICT設備商、IDC、液冷等。

（文章來源：證券時報）

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