睿郡資產管理合伙人、首席研究官董承非今日在演講中分析了半導體行業發展。他認為，本輪半導體會是一個長周期的投資故事。中國半導體行業實現0到1的跨越后，1到n的時間可能會拉得非常長，現在還處在早期階段。談到對A股半導體行業的投資，董承非認為耗材公司的商業模式最好。由于半導體行業的重要性提高、甚至被提至安全角度考慮，他擔心A股半導體制造環節的公司，產能過剩可能會是一種常態。

（文章來源：券中社）

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