中信建投研報指出，近期英偉達受大模型公司需求帶動，一季度數(shù)據(jù)中心業(yè)務超預期，上游算力需求超預期。此外，微軟近期將Copilot與Windows系統(tǒng)結(jié)合，ChatGPT發(fā)布移動版，AI應用滲透率與移動化趨勢明顯。我們認為，上游算力需求的旺盛，疊加產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，將直接帶動AI應用。傳媒板塊再度回歸估值低位，縱覽AI細分應用，我們認為應當結(jié)合落地進展、估值性價比，推薦關(guān)注下列板塊投資機會：游戲（落地速度快，基本面穩(wěn)健）、出版（防御有高分紅，進攻有AI 教育），同時關(guān)注蘋果MR催化的文旅演藝板塊。
（文章來源：財聯(lián)社）
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