廣發證券研報表示，隨著算力密度持續提升，光模塊板塊受益。AI帶來算力密度大幅提升，導致算力集群內芯片與芯片之間高速互聯需求提升，引發800G光模塊周期提前到來并在短期內實現需求顯著提升。下半年AI算力板塊仍然存在超預期可能。其一，海外大型互聯網公司META和亞馬遜尚未表態其在AI算力板塊的投資規模規模，存在超預期可能；其二，國內互聯網公司、運營商、垂直行業AI公司算力資源需求有望提升，有望拉動800G等光模塊需求；其三，近期全球AIGC應用層出不窮，測試反饋大都較好，有望進一步刺激更多公司加大在AI大模型領域的投入，使得算力資源更加緊缺。目前國內外互聯網在算力資源的投資有望拉升GPU、光模塊等行業需求。繼續看好AI算力板塊在下半年的表現，重點推薦光模塊、液冷、交換機、高速數據纜等板塊。
（文章來源：證券時報）
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