CoreWeave計(jì)劃通過(guò)發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券籌集20億美元
人工智能基礎(chǔ)設(shè)施提供商CoreWeave宣布計(jì)劃通過(guò)私募發(fā)行2031年到期的可轉(zhuǎn)換優(yōu)先債券籌集20億美元，所籌資金將用于一般企業(yè)用途以及上限期權(quán)交易，以降低未來(lái)股東股權(quán)可能出現(xiàn)的稀釋效應(yīng)。
債券條款與風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖機(jī)制
該公司表示，此次債券發(fā)行包含超額配售選擇權(quán)，購(gòu)買(mǎi)方可額外認(rèn)購(gòu)3億美元債券。債券到期時(shí)，CoreWeave有權(quán)選擇以現(xiàn)金、股票或組合方式進(jìn)行結(jié)算。為規(guī)避債券轉(zhuǎn)股可能帶來(lái)的股權(quán)稀釋風(fēng)險(xiǎn)，CoreWeave正在實(shí)施上限期權(quán)交易。這種對(duì)沖策略能提高有效轉(zhuǎn)換價(jià)格，在為現(xiàn)有股東提供一定程度保護(hù)的同時(shí)，保持財(cái)務(wù)靈活性。
從加密挖礦到AI計(jì)算的轉(zhuǎn)型之路
CoreWeave成立于2017年，最初以Atlantic Crypto為名開(kāi)展以太坊GPU挖礦業(yè)務(wù)。隨著加密貨幣市場(chǎng)走弱，公司于2019年轉(zhuǎn)型為云服務(wù)和高性能計(jì)算服務(wù)商，最終將GPU基礎(chǔ)設(shè)施重新聚焦于人工智能計(jì)算領(lǐng)域。目前該公司運(yùn)營(yíng)著專(zhuān)門(mén)為AI構(gòu)建的數(shù)據(jù)中心網(wǎng)絡(luò)，截至今年已擁有超過(guò)33處運(yùn)營(yíng)設(shè)施。此次募資是否用于進(jìn)一步擴(kuò)大基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)模尚未明確說(shuō)明。
市場(chǎng)反應(yīng)與收購(gòu)嘗試
債券發(fā)行消息公布后，CoreWeave股價(jià)應(yīng)聲下跌，單日跌幅達(dá)9.2%。值得注意的是，盡管已將業(yè)務(wù)重心從數(shù)字資產(chǎn)挖礦轉(zhuǎn)移，CoreWeave近期曾嘗試以90億美元收購(gòu)比特幣挖礦巨頭Core Scientific。這項(xiàng)交易最終因Core Scientific股東否決提案而告終。公司解釋稱(chēng)，此次收購(gòu)旨在獲取目標(biāo)公司約1.3吉瓦的電力容量，為未來(lái)在AI、云計(jì)算等GPU密集型業(yè)務(wù)領(lǐng)域的擴(kuò)張?zhí)峁┲С帧＿@場(chǎng)持續(xù)逾一年的收購(gòu)嘗試始于2024年6月，隨著標(biāo)的企業(yè)股價(jià)攀升，最終收購(gòu)對(duì)價(jià)未能獲得股東認(rèn)可。
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