美國領先的加密貨幣交易所Coinbase在宣布發行20億美元債券計劃后，其股價加速下跌。
今日，Coinbase Global (COIN) 宣布，將通過私募方式向合格機構買家發行總額達20億美元的可轉換優先票據。
此次債券發行的具體安排將視市場情況而定，其中包括兩部分：2029年到期的10億美元票據和2032年到期的另外10億美元票據。此外，Coinbase表示可能授予初始購買者額外選擇權，允許他們在發行后的13天內追加購買每個系列最多1.5億美元的票據。
據公告，這些票據屬于優先、無擔保債務，將按每半年支付一次利息。票據持有人可根據公司決定將其轉換為現金、Coinbase A類普通股或兩者結合的形式。利率及轉換率等具體條款將在定價階段確定。
為了減輕潛在稀釋影響并抵消轉換時的超額現金支付，Coinbase還計劃進行封頂看漲交易。
本次債券發行的所得款項預計將用于一般公司用途，包括資本支出和潛在收購。
消息發布后，Coinbase股價（COIN）暴跌4.9%，目前交易價格為302.56美元，較其歷史最高價下跌約30%。
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