【免責聲明】本文僅供參考，不構(gòu)成任何投資建議。投資存在風險，請謹慎操作。讀者應根據(jù)自身情況獨立評估本文內(nèi)容，自行承擔投資決策的風險和后果。
本周，比特幣再次沖上 7 萬美元，加密市場行情由 BTC 帶動普遍回暖，在這場動蕩中，一枝獨秀的卻是 Solana。在本月 Solana 及其生態(tài)表現(xiàn)異常強勁，從月初的 121 美元一路上漲至 193 美元，價格上漲近 60% ，整個生態(tài) TVL 也遙遙領(lǐng)先于其他公鏈，表現(xiàn)令人矚目...尤其是在經(jīng)歷了前兩年的巨幅下跌后，如今 SOL 的上漲讓很多人都拍斷大腿。誰還會記得去年大半年的時間內(nèi)，SOL 都在 20 幾美元苦苦掙扎？
狂飆突破 - Solana 加密市場新霸主的崛起之路
大家都驚訝于 Solana 居然能夠如此迅速地反彈回到高位。本周開始，BTC 反彈突破了 7 萬美元之后再次回調(diào)，又開啟了新一輪的震蕩行情。SOL 及其生態(tài)卻表現(xiàn)非常穩(wěn)，在過去 2 周內(nèi)上漲 30% ，整個生態(tài)在各公鏈之中保持強勢，生態(tài)活躍度幾度超越以太坊。我們是否可以預估，在不久的將來，SOL 就可以突破 249 美元的前高呢？
回顧一下去年 Solana 的崛起歷程，從 30 美元一路站穩(wěn) 60、 120 美元，再在今年沖上 200 美元，險些突破前高。即使在整個市場大幅回調(diào)時，Solana 也穩(wěn)穩(wěn)地守住了 140 美元的支撐位。而隨著比特幣的最新反彈，Solana 再次強勢起飛，直接突破 190 美元，沖向 200 美元大關(guān)。生態(tài)百花齊放，各 MEME 神盤頻出...這一次，Solana 可能真的要全面 Flip 以太坊了。
我們可以看到 SOL 在 2021 年 11 月創(chuàng)下了 259 美元的歷史高位，在當時反映了市場對其高性能公鏈以及 Defi 應用的極大期望。隨著加密市場整體進入熊市，Solana 也隨之大幅下跌，然后到了 2022 年 11 月 FTX 破產(chǎn)事件的爆發(fā)，跌至 8 美元無人敢抄的低位，給 Solana 及其生態(tài)帶來了沉重的打擊。
其實 Solana 在 2021 年牛市期間構(gòu)建的高性能的公鏈在實際采用情況上并不理想，當時 Meme 幣等熱門炒作項目絕大部分都集中在以太坊和 BNB 鏈上。而這一輪中，從 23 年 10 月開始 Meme 的初冒苗頭，到 24 年 3 月開始的土狗山寨 Meme 爆發(fā)之后，Solana 的高速公鏈優(yōu)勢終于得到了充分發(fā)揮。團隊將生態(tài)建設(shè)的重點轉(zhuǎn)向了 Meme 項目，天時地利人和，成就了 Solana 的瘋狂 Meme 季，為 Solana 注入了新的生機和增長動力，鏈上 DEX 活躍度再次在本月 19 日達到高峰，日交易量達到了驚人的 25 億美元。
從沉寂到崛起 - 憑借生態(tài)爆發(fā)引領(lǐng)加密新潮流
過去兩年，Solana 可謂經(jīng)歷了起起伏伏。從 2021 年的高歌猛進，到 2022 年的慘烈下跌，Solana 曾一度陷入低迷。但就在 2023 年第三季度開始，Solana 生態(tài)迎來了自己的夏日狂歡，在短短 2 年時間里，Solana 的 DeFi 基礎(chǔ)設(shè)施已經(jīng)趨于完善。結(jié)合 HNT、HONEY、MOBILE 的大爆漲，引發(fā)了市場對 Depin 賽道的廣泛關(guān)注和熱捧。緊接著，Solana 生態(tài)更是密集推出了一系列備受矚目的新項目，如 PYTH、JTO、JUP 等，并配合慷慨的全民空投計劃，接連豐富了 Solana 生態(tài)的繁榮，RNDR 也改名 RENDER，遷到了 Solana 生態(tài)。可以說 Solana 從最初追求項目數(shù)量，已經(jīng)轉(zhuǎn)向更加注重生態(tài)的交易量和熱度。這種戰(zhàn)略重心的轉(zhuǎn)移，讓 Solana 得以在激烈的公鏈競爭中脫穎而出，重塑了自身的影響力。
近日 Solana 鏈上 DEX 在過去 30 天交易量再次超越以太坊，用戶交易 Meme 熱情居高不下，目前龍頭 Meme 的日交易量都超過了 5000 萬美元。從 BONK、WIF 開始，Solana 掀起了一場 Meme 狂潮， 2023 年 12 月，Solana 上的 Bonk 開啟了瘋狂的漲勢，拉動了整個 Sol 生態(tài)的 Meme 爆發(fā)；2024 年 2 月，帽子狗也在 Sol 上掀起了一輪熱潮；到 3 月，BOME 開啟新一輪“打錢概念”Meme；再到后來 Pump.fun 平臺的絲滑一鍵發(fā)幣，金狗頻出。
這些爆漲的 Meme 代幣，不僅帶來了豐厚的財富效應，更徹底點燃了 Solana Meme 生態(tài)的一團大火。這些也要歸功于 Solana 生態(tài)內(nèi)部已經(jīng)形成的完善 Meme 發(fā)行和交易體系。從流動性共享平臺 Orca、Jupiter 到 DEX 交易平臺 Raydium、Metaora 等，再到全自動交易 Bot，Solana 上涌現(xiàn)了各種專門服務(wù) Meme 項目的基礎(chǔ)設(shè)施。
更重要的是，創(chuàng)始人團隊也公開表示支持某些 Meme 項目，且在不斷創(chuàng)新持續(xù)完善交易體驗，例如今年新發(fā)布的 Blinks 和 Actions，雖然討論度很高，但發(fā)布時遇不佳正好處在加密市場回調(diào)周期中，相關(guān)概念熱點 Meme STARCAT（Blinks 發(fā)布后 Meteora 推出了帶有推薦鏈接的、推薦人會收到交易返傭的首個采用返傭模式的 MEME）曇花一現(xiàn)，并沒有大家期待的跑出 Meme 神盤，最終也沒有帶動預想中的大規(guī)模應用...但也算是在這股 Meme 熱潮中實踐了生態(tài)的創(chuàng)新精神，為未來萬倍 Meme 傳奇打造了孵化的溫床。
Solana 數(shù)據(jù)
市值變化：二季度整體市場降溫，SOL 經(jīng)歷了劇烈的價格波動。4 月初市值曾一度沖高至 902 億美元,創(chuàng)下歷史新高，在 5 月回調(diào) 37% 跌至 567 億美元，之后穩(wěn)定在 600 億美元左右震蕩，上周回升至 850 億美元之上，顯示出強勁的恢復能力，在公鏈中相對抗跌。
TVL：Defillama 數(shù)據(jù)顯示，Solana TVL 為 54 億美元，僅次于以太坊和 Tron，相比 21 年 11 月的頂部 100 億美元還有近一倍的上漲空間，不過可以看到 TVL 在今年明顯的穩(wěn)步上漲，未來可期。
SOL 質(zhì)押量：截至 7 月 30 日數(shù)據(jù)，共計質(zhì)押量為 3.88 億枚 SOL，月內(nèi)增長 0.6% ，其中 LST 協(xié)議鎖住的量只占比 6.3% ，約 2000 萬枚。
質(zhì)押在流動性協(xié)議中的 SOL 自去年 10 月起穩(wěn)步上漲中，表明投資者長期看好 SOL 價值，其中 59% 鎖在 Jito 協(xié)議中。
DEX 交易量：Sol 生態(tài)的 DEX 交易量已幾次超越以太坊，總交易量達 4268 億。在 7 月，最近的 24 h 交易量和 7 天交易量和以太坊不相上下，其中，在 Raydium 中的交易最為活躍，市占率達 60% 以上。
網(wǎng)絡(luò)活動也保持著高水準，DEX 周交易人數(shù)在 7 月一度超過 300 萬人，在各公鏈中遙遙領(lǐng)先。
活躍錢包：自今年三月以來，Sol 網(wǎng)絡(luò)上的活躍錢包也一直維持著較高水準，并沒有受到前兩個月的市場回調(diào)影響， 7 月下旬的每日活躍錢包數(shù)量都在 100 萬以上。
NFT：NFT 交易今年以來在 Sol 鏈上明顯更為活躍。
SOL 團隊也一直在為生態(tài)繁榮做很多嘗試：
7 月初，SEND 直接在 X 上發(fā)帖展示了 Blinks 的 100 個用例，得到了 SOL 創(chuàng)始人的官方支持。隨即推出了 10 萬個 Send It 系列 NFT，并結(jié)合 Blinks 的功能可以直接在 X 頁面上點擊 Collect 按鈕進行鑄造，SEND 10 萬個 NFT 被一掃而空。
此外，生態(tài)龍頭 NFT Mad Lads 近日地板價回升至 60 sol，本身價值的上漲 諸多空投的傍身，值得長期投資。
本月的金狗 MEMEXT 交易所專注于發(fā)掘鏈上一級金狗，研究驅(qū)動，為用戶篩除鏈上合約風險，以第一手速度首發(fā)最新熱點 Meme 幣，買價值幣 - 上 XT.com。
以下是七月 Sol 上 Memecoin 上線 XT 后的漲幅情況：
其中不乏上線后漲幅 5 倍的選手，例如 LANDLORD、KAMA。CATDOG 更是自 7 月 24 日上線以來一直穩(wěn)步上漲，最高漲幅達 7.75 倍。表現(xiàn)最亮眼的是 FIGHT，上漲近 26 倍；還有 FEARNOT，最高上漲 14 倍。投研團隊更是在第一時間發(fā)掘并上線了 NEIRO、FWOG 等代幣。
想要一手掌握 Alpha，可以使用這些工具本月初 Sol 鏈的 BONK 帶動了狗狗幣概念 Meme 類代幣的大漲。同樣狗概念的 BILLY 市值已達到 1 億美元，動物系 Meme 永遠是鏈上土狗中的贏家，很多老項目都有復蘇的跡象。目前這些 Meme 代幣的成交量已經(jīng)回落到去年年底的水平，但是 DEX 的成交量仍保持高位，表明主要的交易機會還是在鏈上的一級市場。
Meme 類代幣存在一個明顯的炒作問題，那就是 Solana 鏈和以太坊鏈上發(fā)行同名代幣之間存在時間差。Sol 鏈的低門檻發(fā)幣特性賦予了其先發(fā)優(yōu)勢，通常同一熱點 IP 的 Meme 代幣會先在 Sol 鏈上出現(xiàn)，之后資金才會慢慢買入以太坊上的同名代幣。當然又是情況可能會反著來，例如 PEW。總的來說對于買家，越早入場越容易獲利。相比資金快進快出的 Solana 鏈，以太坊上的 Meme 代幣表現(xiàn)則更為平穩(wěn)。
實操性建議，這 7 步走下來應該可以避免一些大鐮刀：
把握一些實時性機會，熱點新聞一定會出同名金狗，時間可能很短，但是把握住時間差就有得賺。比如特朗普要特赦阿桑奇時出了很多相關(guān)概念 Meme 例如 FREE；Doge 原型 Kabosu 柴犬去世那天的同名 Meme 帶來的財富機會；還有 7 月底的 NEIRO，是 Kabosu 主人新養(yǎng)的可愛柴犬，在 7 月底引起了爆發(fā)式的交易熱度，兩條鏈上的 24 h 總交易量超過 5.5 億美金。我們需要觀察 Sol 鏈上跑出的龍頭代幣，然后在以太鏈上市值很小時沖進去。別忘記還要做好風險管理，仔細甄別其他風險。
關(guān)注 pump.fun 上即將打滿的新盤，看他的三件套（官網(wǎng)/推特/社群）：官網(wǎng)做得精致用心的話可以留意緊盯；還可觀察 Dev 是否發(fā)過其他盤子、是否有跑路歷史；推特是否開了藍標/金標；有無著名 kol 在喊單等等。
Telegram 機器人可以監(jiān)測一些信息，比如新盤打滿提示、名人 Kol 關(guān)注、鏈上聰明錢包監(jiān)測等。
在 GMGN.AI 上看 Dev 是否出貨、籌碼分布、聰明錢包、老鼠倉信息等。
用 Rugcheck 查看合約風險、池子鎖倉情況。輸入合約地址后檢查池子是否上鎖或燒毀、管理員權(quán)限是否放棄。安全檢查永遠是第一位的。
在 Dexscreener/Dextool/Ave.ai 上查看熱榜，觀察代幣行情、整體市值、池子、持倉人數(shù)的變化。
推特高強度沖浪，關(guān)注活躍土狗社區(qū)信息，跟蹤有影響力的 KOL 看他們在喊什么。但是要注意大面積被喊到時大概率是莊出貨的時候。耳聽八方，收集全面消息，關(guān)注一些實力項目的冷開金狗。對 Memecoin 感興趣的伙伴也歡迎加入我們的土狗專用社群，第一時間發(fā)現(xiàn)鏈上金狗：https://t.me/memetothemars
未來展望SEC 不再追究定義 SOL 為證券的新聞增加了我們對 Solana ETF 順利上市的期望，也讓我們更加看好 Solana 未來的長期上漲潛力。目前 SOL 的市值現(xiàn)在約為 850 億美元，占比整個加密市場的 3.52% ，假設(shè) SOL 持續(xù)發(fā)力建設(shè)，市值達到以太坊其現(xiàn)有的 16.6% 市占率的一半，SOL 的價格還能翻個 2 倍，當然這是一個比較離譜的算法。樂觀來看，假設(shè) BTC 價格在這輪牛市中還能上漲一倍至 15 萬美元，那 Solana 作為市值前五的頭部公鏈，也是非常值得被看好的。我們都知道 Defi 不是這輪牛市的主旋律，但它對所有公鏈的生態(tài)繁榮和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)依然至關(guān)重要。也許除了價格上漲之外，我們還可以期待一下 Solana 之后在技術(shù)上的新突破。
市值變化：二季度整體市場降溫，SOL 經(jīng)歷了劇烈的價格波動。4 月初市值曾一度沖高至 902 億美元,創(chuàng)下歷史新高，在 5 月回調(diào) 37% 跌至 567 億美元，之后穩(wěn)定在 600 億美元左右震蕩，上周回升至 850 億美元之上，顯示出強勁的恢復能力，在公鏈中相對抗跌。
TVL：Defillama 數(shù)據(jù)顯示，Solana TVL 為 54 億美元，僅次于以太坊和 Tron，相比 21 年 11 月的頂部 100 億美元還有近一倍的上漲空間，不過可以看到 TVL 在今年明顯的穩(wěn)步上漲，未來可期。
SOL 質(zhì)押量：截至 7 月 30 日數(shù)據(jù)，共計質(zhì)押量為 3.88 億枚 SOL，月內(nèi)增長 0.6% ，其中 LST 協(xié)議鎖住的量只占比 6.3% ，約 2000 萬枚。
質(zhì)押在流動性協(xié)議中的 SOL 自去年 10 月起穩(wěn)步上漲中，表明投資者長期看好 SOL 價值，其中 59% 鎖在 Jito 協(xié)議中。
DEX 交易量：Sol 生態(tài)的 DEX 交易量已幾次超越以太坊，總交易量達 4268 億。在 7 月，最近的 24 h 交易量和 7 天交易量和以太坊不相上下，其中，在 Raydium 中的交易最為活躍，市占率達 60% 以上。
網(wǎng)絡(luò)活動也保持著高水準，DEX 周交易人數(shù)在 7 月一度超過 300 萬人，在各公鏈中遙遙領(lǐng)先。
活躍錢包：自今年三月以來，Sol 網(wǎng)絡(luò)上的活躍錢包也一直維持著較高水準，并沒有受到前兩個月的市場回調(diào)影響， 7 月下旬的每日活躍錢包數(shù)量都在 100 萬以上。
NFT：NFT 交易今年以來在 Sol 鏈上明顯更為活躍。
SOL 團隊也一直在為生態(tài)繁榮做很多嘗試：
7 月初，SEND 直接在 X 上發(fā)帖展示了 Blinks 的 100 個用例，得到了 SOL 創(chuàng)始人的官方支持。隨即推出了 10 萬個 Send It 系列 NFT，并結(jié)合 Blinks 的功能可以直接在 X 頁面上點擊 Collect 按鈕進行鑄造，SEND 10 萬個 NFT 被一掃而空。
此外，生態(tài)龍頭 NFT Mad Lads 近日地板價回升至 60 sol，本身價值的上漲 諸多空投的傍身，值得長期投資。
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本月初 Sol 鏈的 BONK 帶動了狗狗幣概念 Meme 類代幣的大漲。同樣狗概念的 BILLY 市值已達到 1 億美元，動物系 Meme 永遠是鏈上土狗中的贏家，很多老項目都有復蘇的跡象。目前這些 Meme 代幣的成交量已經(jīng)回落到去年年底的水平，但是 DEX 的成交量仍保持高位，表明主要的交易機會還是在鏈上的一級市場。
Meme 類代幣存在一個明顯的炒作問題，那就是 Solana 鏈和以太坊鏈上發(fā)行同名代幣之間存在時間差。Sol 鏈的低門檻發(fā)幣特性賦予了其先發(fā)優(yōu)勢，通常同一熱點 IP 的 Meme 代幣會先在 Sol 鏈上出現(xiàn)，之后資金才會慢慢買入以太坊上的同名代幣。當然又是情況可能會反著來，例如 PEW。總的來說對于買家，越早入場越容易獲利。相比資金快進快出的 Solana 鏈，以太坊上的 Meme 代幣表現(xiàn)則更為平穩(wěn)。
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未來展望
SEC 不再追究定義 SOL 為證券的新聞增加了我們對 Solana ETF 順利上市的期望，也讓我們更加看好 Solana 未來的長期上漲潛力。目前 SOL 的市值現(xiàn)在約為 850 億美元，占比整個加密市場的 3.52% ，假設(shè) SOL 持續(xù)發(fā)力建設(shè)，市值達到以太坊其現(xiàn)有的 16.6% 市占率的一半，SOL 的價格還能翻個 2 倍，當然這是一個比較離譜的算法。樂觀來看，假設(shè) BTC 價格在這輪牛市中還能上漲一倍至 15 萬美元，那 Solana 作為市值前五的頭部公鏈，也是非常值得被看好的。我們都知道 Defi 不是這輪牛市的主旋律，但它對所有公鏈的生態(tài)繁榮和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)依然至關(guān)重要。也許除了價格上漲之外，我們還可以期待一下 Solana 之后在技術(shù)上的新突破。
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