原文作者：ZTZZ ?（X：@ZTZZBTC）

二級基金

1.絕大多數(shù)的二級基金都只在牛市里賺錢，熊市里不虧掉褲子跑路就算不錯了；

2.請不要投任何非幣圈土生土長交易員的二級基金，一切 A 股港股美股期貨的交易員來幣圈成立二級基金都不要投；

3.我個人經(jīng)驗(yàn)認(rèn)為，好的二級基金的交易團(tuán)隊(duì)，應(yīng)該不超過 3 個人；

4.我個人不建議散戶投二級基金，因?yàn)槟銈兒茈y遇見好的；

5.如果你非要投，請記住二級基金的收益率都是可以編的，實(shí)盤都可以是假的，少和營銷人員聊，多和交易員聊，你投二級基金的本質(zhì)就是投交易團(tuán)隊(duì)。

KOL

1.請先理解，主要身份是 KOL 的人基本上不用看。在幣圈有自己的本職工作，且愿意分享成為 KOL 的人，可以看一看。在幣圈做到行業(yè)頂部，且輸出方法論的 KOL，要重點(diǎn)看；

2.對 KOL 要做減法，不要做加法。逐步篩選你關(guān)注的 KOL，想明白他們到底是怎么賺錢的，越能從更多生態(tài)位置賺錢，越會貢獻(xiàn)干貨，越不會輕易的割你；

3.有一種專門耕耘某一賽道的 KOL，比如 NFT，DEFI，銘文，擼毛等等。請關(guān)注曾經(jīng)在這些賽道上賺過大錢，且有自己方法論并且一直輸出的 KOL。這類 KOL 一般是散戶中的翹楚，但因?yàn)閺?qiáng)烈的路徑依賴而不擅長別的賽道。如果你能感受到板塊輪動，你就能很好的使用這些 KOL 提供的方法論和信息；

4.二級交易的 KOL，你認(rèn)識三五個就完事了，建議是線下和一兩位保持友好關(guān)系。當(dāng)你自身有一定的交易能力時，你的這一兩位交易員朋友對你很了解，他們就會做到對你誠實(shí)且關(guān)鍵時刻叮囑你；

5.不要相信那些推特上吆五喝六，和你稱兄道弟的 KOL！不要相信那些天天吹自己有錢或者出身很好的 KOL！不要相信這類 KOL 的收益截圖或者內(nèi)幕消息！

交易所

1.頭部交易所和小交易所的生態(tài)完全是兩種東西；

2.交易所的首要目標(biāo)是用戶增長，其次才是賺錢；

3.我永遠(yuǎn)建議幣圈新人去大交易所學(xué)習(xí)學(xué)習(xí)；

4.大交易所和自己做項(xiàng)目孵化的 VC，是幣圈人才的黃埔軍校；

5.千萬不要覺得大交易所不會跑路，大交易所不會作惡。

VC

1.頭部 VC 和小 VC 也是兩種完全不同的生物，沒經(jīng)歷過一個完整牛熊的 VC 的話你都可以先忽略。每次牛市都會有很多新 VC 成立，然后牛逼轟轟，然后輸?shù)粞濕茫麄兩踔吝B完整的投資邏輯都沒有，但他們一般都覺得自己有；

2.VC 的賺錢能力主要來自于一級投資，但幣圈一級投資的利潤率，在隨著牛市周期而逐步下降。今年大部分 VC 都沒賺錢呢；

3.如果有機(jī)會和 VC 聊天，多聽他們聊投資失敗的垃圾項(xiàng)目，對你的幫助更大；

4.多和 VC 的老板們喝酒聊天，對你的行業(yè)成長幫助最大；

5.正確學(xué)習(xí) VC 的方式， 1 是加入他們。2 絕不是看他們的研報和喊單，而是系統(tǒng)性的去看某一家 VC 在投什么，什么邏輯，此項(xiàng)目如何宣發(fā)，上線表現(xiàn)，判斷 VC 是否賺錢 ，此項(xiàng)目是否成功。是要追蹤一整個鏈條并獨(dú)立思考的。

技術(shù)

1.大部分項(xiàng)目的技術(shù)都一坨狗屎，包括散戶吹得神乎其神的一些技術(shù)項(xiàng)目。想要搞清楚幣圈某項(xiàng)目的技術(shù)，你需要花很多時間去學(xué)習(xí)基礎(chǔ)，然后去混幣圈極客的圈子；

2.技術(shù)本身也是可以營銷的；

3.技術(shù)在項(xiàng)目里其實(shí)并不是那么重要，但他決定了項(xiàng)目的上限；

4.別聽互聯(lián)網(wǎng)的在職技術(shù)人員聊幣圈技術(shù)，區(qū)塊鏈的技術(shù)圈子和他們是完全割裂的，這幫人大多菜的要死還自視甚高；

5.千萬不要神話幣圈極客，也不要跟著他們亂買幣，但請尊敬他們！

營銷

1. 不懂營銷的項(xiàng)目方一定會死；

2.如果一個項(xiàng)目的運(yùn)營總監(jiān)，是什么傳統(tǒng)大企業(yè)來的或者互聯(lián)網(wǎng)來的，并沒有什么幣圈戰(zhàn)績，這項(xiàng)目大概率要翻車。相反，如果一個項(xiàng)目的運(yùn)營總監(jiān)，過去是搞傳銷的，你應(yīng)該重點(diǎn)關(guān)注；

3.大部分項(xiàng)目方的營銷都很爛。一個完善的項(xiàng)目運(yùn)營網(wǎng)絡(luò)，包含了：運(yùn)營框架，品牌塑造，社區(qū)運(yùn)營，危機(jī)公關(guān)，新媒體運(yùn)營，渠道維系；

4.牛逼的運(yùn)營總監(jiān)會自帶很多圈內(nèi)運(yùn)營資源，他會每個牛市更新一下自己的營銷網(wǎng)絡(luò)，確保自己的投流渠道有效果，確保自己的營銷方式跟得上時代，一個好的運(yùn)營總監(jiān)越早入項(xiàng)目，越能給項(xiàng)目帶來磅礴的力量。比如項(xiàng)目方就經(jīng)常過來和我說：“我們的運(yùn)營總監(jiān)搞砸了，他花了大量的錢投給 KOL，但是沒有帶來量，Z 總救救”。下次項(xiàng)目方請不要就此事找我了。還有，你們知道很多 KOL 是怎么賺錢的了吧；

5.多和牛逼的運(yùn)營總監(jiān)聊，你就會發(fā)現(xiàn)，他們大致上是有相同特質(zhì)的一類人，而且這類人出來創(chuàng)業(yè)都非常牛逼，需要重點(diǎn)關(guān)注。比如某二線頭部交易所的老板，就是運(yùn)營總監(jiān)出身。

BD

1.我不建議新人入行做 BD，因?yàn)槟阊杆賹雍芏嗳撕螅瑫箲]且思維混亂，梳理不清賺錢方法；

2.牛逼的項(xiàng)目不用 BD，菜雞的項(xiàng)目要 BD 沒用；

3.BD 的本質(zhì)是靠社交能力吃飯，但社交能力是每個人都有的基礎(chǔ)能力之一，除非你此技能特別牛逼，不然做 BD 工作的生態(tài)位就是脆弱的；

4.BD 應(yīng)該學(xué)習(xí)一些別的技能，來強(qiáng)化自己在同行中的競爭力

本來沒打算講 BD 的，主要散戶接觸不到，但反正也寫了，就當(dāng)給你們當(dāng)就業(yè)指引了。

項(xiàng)目方

1. 頂部項(xiàng)目方擁有的資源遠(yuǎn)超散戶想象，他們往往是被行業(yè)頂部的大佬聯(lián)手孵化的，一定要擁抱頂級項(xiàng)目；

2.常見幣圈項(xiàng)目方的直接利潤可以簡單歸納成兩方面：項(xiàng)目募資的錢和二級市場的錢。優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目方會帶著 VC 和很多散戶去賺韭菜的錢，普通的項(xiàng)目方帶 VC 賺散戶的錢，不想混了的項(xiàng)目方賺 VC 的錢，傻逼項(xiàng)目方不僅不賺錢，還莫名其妙的虧錢；

3.項(xiàng)目分不同板塊有不同特點(diǎn)，各不相同。其實(shí)敘事是有層級之分的，頂級敘事引導(dǎo)革命，次級敘事引導(dǎo)資金，三級敘事有造富效應(yīng)，四級敘事啥也不是。我以前給很多項(xiàng)目方編造過全套敘事，敘事層級決定了項(xiàng)目的上限；

4.投項(xiàng)目就是投人其實(shí)是一句經(jīng)驗(yàn)總結(jié)，這句話在幣圈也同樣成立。如果你有幸認(rèn)識項(xiàng)目創(chuàng)始人，一定要多和他聊一聊并仔細(xì)觀察他；

5.我永遠(yuǎn)鼓勵散戶去試著做項(xiàng)目，哪怕是最小的土狗項(xiàng)目，因?yàn)檫@可以幫你快速拉高認(rèn)知。在幣圈，項(xiàng)目方是一切的中心；

項(xiàng)目方這里能說的太多，對散戶和對從業(yè)者的側(cè)重點(diǎn)又完全不同，以后單獨(dú)聊吧。

散戶

1.不要在原罪之中成為待宰的韭菜，而要砥礪前行與鐮刀共舞；

2.你永遠(yuǎn)賺不到你認(rèn)知以外的錢，除非你靠運(yùn)氣，但是你靠運(yùn)氣賺來的錢，往往會靠實(shí)力輸回去——BY：《財(cái)富流》；

3.幣圈是對性格，認(rèn)知的補(bǔ)償，而不是努力的獎賞。除非你改變了性格，交往的人或者閱讀的書，打破你原有的認(rèn)知，否則，五年之后和現(xiàn)在完全一樣。選擇大于努力，在機(jī)會來臨要敢于重倉，堅(jiān)定持倉，要有好的指導(dǎo)思想，好的圈子，好的邏輯，缺一不可，最終錢從內(nèi)心急躁的人流向內(nèi)心平靜的人。——BY:神魚；

4.你是來賺錢的，不要對任何東西抱有長時間的敵意和鄙視，比如 VC 幣，比如傳銷盤，比如 MEME，比如傻逼 KOL。傲慢是發(fā)掘幣圈 ALPHA 的最大敵人。

你會發(fā)現(xiàn)，我在對散戶的 5 條里，并沒有講任何執(zhí)行層面的經(jīng)驗(yàn)，而都是偏向一些道理。那是因?yàn)椋羝鋵?shí)看過了太多 KOL 給他講各種成功學(xué)，有本事的早就不做散戶了，能脫離散戶的只需要給點(diǎn)動力或者點(diǎn)一些關(guān)鍵，拽他一手就行。而大多數(shù)人，一輩子就只適合當(dāng)一個散戶。不要成為韭菜就已經(jīng)是他們最好的結(jié)局，對他們而言，投資的本質(zhì)，就是：

韭菜，選一把鐮刀。

讓我用川皇特朗普的一段對話來結(jié)束這篇文章：

“Mr Trump, you’ve done great things in your life, and I just wonder how do I as an average person begin?”

“Well, first of all never think of yourself as average. You started off with the wrong question, because you’re not average. You’ve got a lot going. I see you’re smart, I see you’re very beautiful, and you’re right against there.”

女孩問川普：“特朗普先生，你一生中做了很多偉大的事情，我只是想知道，作為普通人，該如何開始？”

川普很正經(jīng)的回答她：“首先，永遠(yuǎn)不要認(rèn)為你自己是普通人，你一開始就問錯了問題。因?yàn)槟悴灰话悖阅阌泻芏嗍虑橐プ觥Ｎ抑滥悖苈斆鳎浅Ｆ粒憔驮谀抢铩！?/strong>

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