在前面的文章中，我和大家分享了一些風(fēng)投機(jī)構(gòu)對(duì)2023年加密生態(tài)趨勢(shì)的判斷。這些文章中羅列的趨勢(shì)實(shí)際上也是他們看好的投資方向。
不過(guò)他們預(yù)判趨勢(shì)時(shí)基于的出發(fā)點(diǎn)是機(jī)構(gòu)投資者。今天我嘗試著從散戶投資者的角度分享一下我看好的2023年加密生態(tài)中的投資方向。
我最看好的方向是由低到高依次是：第二層擴(kuò)展、DeFi、NFT/游戲/社交。
在這里我沒(méi)有羅列區(qū)塊鏈主鏈（L1）。所謂的區(qū)塊鏈主鏈主要指主打支持智能合約，意在和以太坊分一杯羹，甚至挑戰(zhàn)它的各種區(qū)塊鏈。
但我相信這個(gè)賽道很可能將一如既往地把各種故事講下去—–因?yàn)橐环矫妗昂鸵蕴桓?jìng)爭(zhēng)”永遠(yuǎn)是個(gè)充滿魅力的話題；另一方面打造一個(gè)背景硬核的夢(mèng)之隊(duì)讓一個(gè)想象中的“以太坊殺手”看起來(lái)非常絢麗也并不是一件難事。
但我還是相信，越到后來(lái)，越想和以太坊競(jìng)爭(zhēng)就越是一件不可能的事。因?yàn)橐蕴滑F(xiàn)在在生態(tài)方面建立的護(hù)城河實(shí)在太深，未來(lái)一旦基于以太坊第二層擴(kuò)展的生態(tài)再爆發(fā)出來(lái)，我很懷疑其它智能合約公鏈還能在這個(gè)市場(chǎng)分到多少杯羹。
說(shuō)到這里，我想起近期使用OpenAI的感受：隱隱地我認(rèn)為OpenAI最有潛力第一個(gè)打敗的就是Google。依此類比，我認(rèn)為未來(lái)打敗以太坊的不大可能是智能合約公鏈而很有可能是與此毫不相干的另一個(gè)領(lǐng)域的新興應(yīng)用。
所以在區(qū)塊鏈公鏈這個(gè)領(lǐng)域，如果因?yàn)檫\(yùn)氣我拿到了項(xiàng)目的空投，我會(huì)毫不猶豫在第一時(shí)間把幣賣掉，只把它當(dāng)作一筆意外之財(cái)；而不會(huì)花時(shí)間精力在這個(gè)領(lǐng)域挑項(xiàng)目、研究項(xiàng)目。
這里我特別想提的是去中心化存儲(chǔ)。
這是個(gè)相對(duì)比較特殊、比較有魅力的領(lǐng)域。目前在這個(gè)領(lǐng)域我最看好的依舊還是Arweave，其它項(xiàng)目包括Filcoin我感覺(jué)在各方面都表現(xiàn)欠佳。
2023年不知道這個(gè)領(lǐng)域會(huì)不會(huì)出現(xiàn)新的、更好的協(xié)議？這是大家可以留意的。但我還是感覺(jué)這個(gè)領(lǐng)域的創(chuàng)新目前比較乏力，所以我也沒(méi)有把這個(gè)領(lǐng)域單獨(dú)羅列出來(lái)。
說(shuō)到第二層擴(kuò)展，很多讀者已經(jīng)不陌生了。這里說(shuō)的第二層擴(kuò)展主要指基于以太坊的第二層擴(kuò)展，更具體地說(shuō)是OP和ZK兩類方案。
我之所以把這個(gè)賽道排的級(jí)別最低主要是因?yàn)檫@個(gè)賽道相對(duì)而言項(xiàng)目的確定性比較高，不大容易出黑馬。
為什么呢？
因?yàn)檫M(jìn)入這個(gè)賽道的門檻相當(dāng)高——它對(duì)團(tuán)隊(duì)的技術(shù)實(shí)力有著非同一般的要求。
這個(gè)特點(diǎn)決定了能進(jìn)入這個(gè)賽道并且最終能在賽道中勝出的選手都會(huì)有章可循，稍微有潛力的選手很快就會(huì)被鎖定，所以它不大可能給投資者帶來(lái)意外的驚喜和收獲。
所以投資這個(gè)賽道對(duì)普通投資者而言難度并不大，當(dāng)然獲利空間相對(duì)也就沒(méi)那么高了。
對(duì)這個(gè)賽道中的選手。目前大家最熟悉的就是Matic和Optimism了。
我在文章中曾反復(fù)提到Matic，也經(jīng)常有讀者問(wèn)關(guān)于Matic的問(wèn)題，近期我打算專門寫一篇關(guān)于以太坊ZK系列項(xiàng)目介紹的文章，并分享一下我對(duì)Matic的詳細(xì)看法。
2023年，除了Matic以外，幾個(gè)明牌項(xiàng)目Scroll、zkSync、StarkWare、Arbitrum我認(rèn)為都是大家可以關(guān)注的。
這里要特別提一句的是：此前我明白表達(dá)過(guò)更看好ZK賽道的項(xiàng)目。但在當(dāng)下的生態(tài)發(fā)展中，顯然OP賽道的Arbitrum已經(jīng)相當(dāng)領(lǐng)先了。
在技術(shù)發(fā)展的過(guò)程中，技術(shù)固然是重要方面，但生態(tài)應(yīng)用和網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)同樣是不可忽視的。在科技發(fā)展史上，并不領(lǐng)先的科技最后成為最流行的科技這樣的案例屢見(jiàn)不鮮。
所以現(xiàn)在當(dāng)我們討論第二層擴(kuò)展時(shí)，我們不能忽視Arbitrum。
這些第二層擴(kuò)展項(xiàng)目在其各自的規(guī)劃中都明示了未來(lái)的發(fā)展方向是去中心化，因此發(fā)代幣恐怕是大概率事件。
所以對(duì)我們散戶投資者而言，我建議在它們發(fā)幣前，條件允許的情況下還是盡量多和它們交互一下。這是2023年我們散戶投資者在這個(gè)賽道最實(shí)惠、最省心、成本又最低的獲利方式。
2023年如果它們發(fā)幣了，我也會(huì)盡快分享對(duì)它們代幣行情的長(zhǎng)線分析。
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